奥赛罗（谢尔盖·邦达尔丘克SergeiBondarchuk饰）是骁勇善战的大将军，元老的女儿苔丝狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃IrinaSkobtseva饰）爱上了他，但因为奥赛罗是一名黑人，所以两人的婚事遭到了元老的反对。不愿意就此放弃这段感情的两人决定私定终身，这个秘密被一直嫉妒奥赛罗的旗官伊阿古（安德烈·波波夫AndreiPopov饰）给暗中偷听到了，于是伊阿古决定破坏这段姻缘。哪知道伊阿古的捣乱反而促成了这段婚事。
伊阿古并没有善罢甘休，奥戴罗和苔丝狄蒙娜结婚之后，伊阿古通过伪造定情信物的手段开始挑拨这对夫妻之间的感情。占有欲极强的奥赛罗很快就走进了伊阿古设置的圈套之中。

本片改编自俄国文豪托尔斯泰的同名作品《战争与和平》，围绕1812年俄国卫国战争为中心，以贵族小姐娜塔莎（柳德米拉·萨维里耶娃LyudmilaSavelyeva饰）、贵族青年皮埃尔（谢尔盖·邦达尔丘克SergeiBondarchuk饰）和安德烈公爵（维亚切斯拉夫·吉洪诺夫VyacheslavTikhonov饰）三人的情感故事为线索，反映了1805年至1820年的重大事件，展示了当时俄国社会的风貌。
本部1968年前苏联版的《战争与和平》耗时五年完成，耗资高达5亿6000万美元，堪称影史上最昂贵的影片，在苏联电影史上有着举足轻重的地位。影片拍摄得到了苏联军方的大力协助，在世界影史上，本片成为动用临时演员最多的影片之一。这部长达六个半小时的宏伟巨制，以其宏大的场面和史诗般的镜头语言，完美地呈现了俄法战争时期俄罗斯大地广阔的历史画卷，也极其忠实地再现了托尔斯泰的长篇巨著。

影片讲述了伊丽莎白·格林卡生命中的一天。格林卡不仅是一名医生，还是一位慈善家和人权运动家，运营着一个名为“公平照护”的基金会。这一天，伊丽莎白正打算和丈夫盖尔布度过两人结婚30周年纪念日，与家人共度美好时光，等待儿子和密友的到来。待办事宜中的最后一件，就是在帕韦列茨基火车站下车，检查基金会发起的人道主义捐赠活动是否顺利举行。然而就在这时，一位父亲因为女儿患有重病而向伊丽莎白求助……丽萨医生的这一天将会如何度过呢？

滑铁卢战役发生在1815年6月18日，这场战斗成为了欧洲历史上重要的一幕。在这场战役中，由拿破仑（罗德·斯泰格尔RodSteiger饰）率领的法国军队，与由惠灵顿公爵（克里斯托弗·普卢默ChristopherPlummer饰）指挥的联盟军展开了激烈的对抗。事前的连绵降雨给战场增添了额外的艰难，使得士兵们面临寒冷和潮湿的环境。然而，这场大雨也间接挽救了一些士兵的生命，并为后来的战事埋下了铺垫。
拿破仑当时对自己的军队和惠灵顿领导的联盟军抱有自信和轻视的态度。他认为惠灵顿不会在滑铁卢山脊上进行顽强抵抗，预期自己的一次进攻能够迅速击败对手。然而，事实却是惠灵顿及其盟友展现出了出色的战术和组织能力，顽强地抵抗了法国军队的进攻。战役开始时，法军确实成功击败了英国的先锋部队，但这并未削弱联盟军的整体实力。随着联军逐渐接近法军，后者的士气开始下降，内部也发生了混乱和骚动。最终，法军在这场激烈的一日战斗中被联盟军彻底击败，这场战斗成为了历史上著名的滑铁卢战役，标志着拿破仑帝国的覆灭和欧洲秩序的重构。