抗日战争时期，在日军肆虐横行的鲁南地区，临城枣庄英勇的“铁道队”穿铁轨、扒火车，截取武器和物资，用胆识和智慧与敌人斗争到底，殊死捍卫家园，为抗战胜利作出突出贡献。
本片是根据发生在1935年-1945年间，洪振海、王志胜、杜季伟、刘金山等“铁道队”队员的真实事迹改编，将最大限度地还原“铁道队”的英雄故事。

1944年的香港深陷于日本侵略者的铁蹄之下，援华美军飞虎队飞行员詹姆斯（米切尔·霍格饰）在执行轰炸香港任务时被日军击落。东江纵队游击队员沙胆仔（陈永胜饰）、三家姐（王丹妮饰）、单刀（伍允龙饰）及虾米（韩陌饰）奉命潜入日军俱乐部保龄球馆营救詹姆斯，与此同时，矢志刺杀日军在港高官的我党潜伏人员欢少（韩庚饰）终于等到在保龄球馆执行任务的绝佳机会。不料，营救詹姆斯和刺杀日军高官的任务“相撞”，欢少身份暴露、行动未果后毅然与小队一起带着詹姆斯冲破日军海陆空立体封锁，与追击日军以命相搏，最终在大鹏湾的血色黎明中小队绝地突围、逃出生天。

20世纪40年代，上海正处于孤岛时期。各方势力犬牙交错，他们有姓无名，从不同的立场影响着历史走向。设在租界的76号特务机关，是听命于汪伪政府并服务日本帝国主义的邪恶机构。76号的主任何先生（梁朝伟饰）巧舌如簧，粉饰太平，周游于日本特务机关长渡部（森博之饰）和投机分子唐部长（大鹏饰）中间，而他的微笑背后似乎别有深意。特务人员王先生（王传君饰）和叶先生（王一博饰）是一对听命于政治强权的好友，几具日本人的尸体，让他们的命运开始转向。承受不住革命的重压和死亡的威胁，原地下党成员张先生（黄磊饰）突然叛变，他的变节使诡局走向激化。
命运多舛，弃生向死，向死而生！